Mastère gestion de patrimoine et gestion privée ESG Finance

Description

La gestion de patrimoine est un métier de conseil qui consiste à accompagner des clients dans la gestion de leur capital. Vous serez formé à établir un diagnostic patrimonial complet, à proposer des solutions d’investissement sur mesure et à optimiser les placements financiers dans la durée. Vous développerez également des compétences humaines (écoute, adaptabilité, réactivité face à l’actualité économique et fiscale) afin de pouvoir répondre aux besoins de chaque client et construire une vraie relation de confiance.

Le mastère Gestion de patrimoine et gestion privée délivre un titre de niveau 7 certifié*. Il est réalisable en alternance. 

Expert en ingénierie patrimoniale d'ESGCV, niveau 7 enregistré au RNCP sous le numéro 39112 par décision du directeur général de France compétences du 31/05/2024.

Programme

• Gestion patrimoniale : principes, stratégie et optimisation
• Droit patrimonial et fiscalité appliquée aux particuliers
• Instruments financiers et marchés : allocation et diversification
• Produits d’épargne, retraite et prévoyance
• Conseil et relation client en gestion privée

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Élaborer un diagnostic patrimonial ;
• Élaborer la stratégie patrimoniale ;
• Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale ;
• Développer le portefeuille client ;
• Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial.