| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé reconnu par l’état |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 10800 € |
| Accréditation(s) | QUALIOPI, FC-RNCP |
Description
La gestion de patrimoine est la fonction la plus commerciale des métiers de la finance. Elle consiste à conseiller et réaliser des placements financiers pour des clients disposant d’un capital conséquent, voire considérable quand il s’agit de gestion privée. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous commencerez par établir un bilan patrimonial et fiscal de votre client pour ensuite lui préconiser les investissements adéquats en fonction de son profil. Votre rôle sera ensuite de mettre en œuvre puis d’optimiser les placements, qui peuvent être des produits financiers ou des produits d’assurance, ou encore de l’immobilier.
Thématiques abordées
À l’issue de cette formation, vous saurez :
- Élaborer un diagnostic patrimonial
- Élaborer la stratégie patrimoniale
- Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille client
- Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, vous saurez :
- Élaborer un diagnostic patrimonial ;
- Élaborer la stratégie patrimoniale ;
- Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale ;
- Développer le portefeuille client ;
- Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial.
Points forts
- Titre RNCP niveau 7, gage de qualité et de valeur sur le marché de l’emploi.
- Alternance possible, permettant de combiner apprentissages académiques et expérience professionnelle concrète.
- Accompagnement dans la recherche d’entreprise: un service dédié offrant coaching CV, conseils pour les entretiens et ateliers pour la rédaction de lettres de motivation.
- Diplôme d’État offrant une réelle valeur sur le marché de l’emploi.
- Poursuite d’études facilitée vers les autres programmes de l’ESG Finance pour accéder à des postes plus spécialisés ou à responsabilités.
- Opportunités de mobilités internationales (séjours humanitaires, linguistiques, etc.) grâce au service international de l’école.
- Accès au réseau Alumni de l’école, un large réseau de diplômés facilitant les opportunités professionnelles et le développement de carrière.
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