En bref
Statut | Privé |
---|---|
Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Niveau RNCP | Titre RNCP de Niveau 7 |
Niveau d’études | Bac +5 |
Rythme | Temps partiel |
Modalité | À distance |
Frais de scolarité | 5190 € |
Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Devenez l’expert en ingénierie patrimoniale de référence !
Anticipez, optimisez et sécurisez la gestion patrimoniale de vos clients. Avec cette formation, vous développerez une expertise approfondie en gestion de patrimoine, fiscalité et stratégie patrimoniale pour accompagner particuliers et professionnels dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Vous apprendrez à :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets pour établir un diagnostic clair et personnalisé;
- Concevoir des stratégies d’optimisation fiscale et patrimoniale en intégrant les évolutions réglementaires;
- Proposer des solutions innovantes et sur-mesure, alignées avec les objectifs de protection, de rentabilité et de pérennité de vos clients.
Grâce à une vision globale et une maîtrise des outils patrimoniaux avancés, vous deviendrez un conseiller incontournable, capable de transformer chaque situation en opportunité pour sécuriser et valoriser les actifs de vos clients.
Le plus de la formation : En ligne - Flexible - Accessible - Diplômant
Pour étudier votre admissibilité et réaliser un bilan d’orientation gratuit, contactez nos conseillers en formation.
Conditions d'admission
- Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3/4, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 4, d’un bac, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Objectifs de la formation
- Elaborer un diagnostic patrimonial
- Elaborer la stratégie patrimoniale
- Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille client
- Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Points forts
- À votre rythme : inscrivez-vous à tout moment de l’année et gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez.
- Accessibilité H24 : des cours écrits et vidéos accessibles en illimité, des cours en live et en replay via des
applications web et mobile. - Un accompagnement main dans la main : plus de 100 formateurs et conseillers pour vous accompagner dans votre
formation. - Des experts hors du commun : nos formations sont incarnées par des pros du secteur à tous les niveaux : nos parrains et
marraines de filière, formateurs, évaluateurs ou responsables pédagogique. - Communauté d’apprenants : échanges, partages de connaissances, entraide et retours d’expérience entre apprenants.
- Financement pour tous : nos formations sont éligibles au CPF ainsi qu’aux financements France Travail et réalisables en alternance.
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