MBA - - Gestion de Patrimoine et Family Office - Financia Business School - Paris

1ère année

Analyse et stratégie patrimoniale

• Analyse patrimoniale et bilan patrimonial
• Client patrimonial
• Régimes matrimoniaux
• Succession et transmission
• Aménagement patrimonial, démembrement et libéralités
• Approche patrimoniale du dirigeant
• Les clientèles patrimoniales et les majeurs protégés
• Suivi et développement du plan d’action patrimonial personnalisé
• Diagnostic patrimonial (dont utilisation d’outils type BIG)
• Atelier méthodologique et mise en pratique de l’audit patrimonial

Fiscalité & cadre juridique

• Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
• Fiscalité des revenus catégoriels
• Revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières
• Revenus fonciers et plus-values immobilières
• Droits des sociétés
• Réglementation
• Conformité et contrôle des process

Finance & marchés

• Allocation d’actifs : construction et gestion
• Catalyseurs des marchés financiers et gestion des risques
• Pricing et produits structurés
• Marchés dérivés, options et produits de taux
• Placements et prêts

Immobilier

• Évaluation des actifs immobiliers
• Stratégie immobilière et modalités d’acquisition
• Investissement immobilier
• Immobilier collectif et titrisé (SCPI, OPCI)
• Défiscalisation immobilière

Compétences professionnelles

• Techniques de financement – niveau 1
• Techniques de vente
• Développement de réseau
• Anglais financier et patrimonial
• Introduction à la blockchain

2ème année

Stratégie patrimoniale avancée

• Structuration du conseil patrimonial
• Préconisations civiles, fiscales et sociales
• Impact fiscal des solutions patrimoniales
• Démembrement
• Dispositifs d’épargne et épargne salariale
• Retraite : bases et optimisation
• Prévoyance
• Finance durable appliquée à la stratégie patrimoniale
• Suivi et développement du plan d’action patrimonial personnalisé

Gestion patrimoniale & expertise

• Gestion de patrimoine à l’international
• Patrimoine numérique
• Approche civile et fiscale de l’assurance vie
• Clause bénéficiaire et contrats luxembourgeois
• Gestion de patrimoine du dirigeant et de sa société
• Transmission et cession d’entreprise
• Gestion de patrimoine de start-up et Private Equity

Immobilier & finance

• Immobilier patrimonial : stratégie et optimisation
• Techniques de financement – niveau 2
• Évaluation d’entreprise
• Stratégie de cession

Compétences professionnelles

• Business Game
• Stratégie omnicanale et négociation
• Atelier méthodologique : élaboration d’une stratégie patrimoniale
• Cas pratiques et mises en situation (dont préparation à l’examen)
• Anglais financier et patrimonial

Voyage d’étude à l’étranger

Un voyage d’étude d’une semaine à l’étranger est prévu, sous réserve des conditions suivantes :

• Voyage réservé aux alternants
• Être titulaire d’un contrat d’apprentissage
• Ne pas être en rupture de contrat au moment du voyage (reprise du contrat au moins 15 jours avant)
• Ne pas être en alternance avec un employeur public
• En cas de désistement après le 10 décembre, les frais engagés (réservations aériennes et terrestres) devront être remboursés
• Disposer d’un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour
• Effectuer et financer les démarches pour l’ETA (autorisation obligatoire pour entrer au Royaume-Uni)
• Pour les ressortissants concernés, la participation est conditionnée à l’obtention d’un visa (se référer au site officiel du Royaume-Uni)
• Financia Business School décline toute responsabilité en cas de refus de visa par les autorités britanniques
• Un chèque de caution de 250 € (encaissable) sera demandé afin de confirmer l’engagement des participants

• Comprendre le rôle du gestionnaire de patrimoine, au cœur de multiples expertises

• Accompagner une clientèle fortunée dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine

• Analyser les évolutions du secteur : démocratisation des marchés et attractivité des produits d’épargne et d’assurance vie

• Maîtriser les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux en constante évolution

• Répondre à la demande croissante de conseillers hautement qualifiés

• Accompagner les clients lors des étapes clés de leur vie (mariage, succession, transmission de patrimoine)

• Intervenir dans différents environnements : banques spécialisées ou cabinets indépendants

• Développer une expertise sur les métiers du Wealth Management, Private Equity et Family Office

• Appréhender l’ensemble des métiers liés à la gestion de patrimoine, en structure généraliste ou spécialisée