| Niveau requis | Bac+4 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 10100 € |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
- Durée : 2 ans
- Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2
- Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26 avril 2024 - Code NSF 313
- Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
- 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre à juillet
- 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre à septembre
- Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
- Début de session : septembre
- Prérequis : Accessible aux étudiants de niveau Bac+3 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, gestion de patrimoine, mathématiques, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Débouchés : conseiller en gestion de patrimoine indépendant ; gestionnaire de fortune en établissement bancaire ; risk manager ; family office ; gérant de fonds immobiliers ; assureur-vie ; conseiller financier ; négociateur art, vin…
Programme
1ère année :
- Les instruments financiers
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Les techniques de ventes et de communications omnicanale
- Sucessions et libéralités
- Le droit des sociétés
- La fiscalité des personnes physiques
- Les techniques de financement
- Les calculs financiers
- Conduire un audit patrimonial
- La protection sociale
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
2ème année :
- L’investissement immobilier
- Le démembrement de propriété
- Les sociétés civiles
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Conduire une analyse patrimoniale
- Elaborer une stratégie patrimoniale
- Suivre et actualiser le plan d’actions
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
Objectifs de la formation
Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
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