| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | DATADOCK, QUALIOPI, FC-RNCP |
Description
Le Bachelor 3 - Banque et Assurance d'Ipac Bachelor Factory de Lyon forme en un an des conseillers clientèle spécialisés dans les secteurs bancaire et assurantiel.
Cette formation en alternance développe une maîtrise approfondie des produits bancaires et d'assurance, de la relation client, de la négociation commerciale et de la réglementation financière.
Les étudiants acquièrent des compétences opérationnelles en gestion de patrimoine, analyse des risques, stratégies commerciales et obtiennent la certification AMF obligatoire intégrée au parcours.
Le programme allie théorie et pratique avec 70% du temps passé en entreprise, préparant directement aux métiers de conseiller financier, chargé de clientèle, analyste de risques ou gestionnaire de portefeuille dans les banques, compagnies d'assurance et fintechs.
Cette certification RNCP niveau 6 reconnue par l'État ouvre également la voie vers une poursuite d'études en MBA Gestion de Patrimoine.
Thématiques abordées
- Produits d’épargne, crédits, fiscalité et gestion du patrimoine
- Services bancaires, assurance des biens et des personnes
- Relation client, négociation, politique commerciale
- Réglementation bancaire et gestion des risques
- Business plan, outils informatiques, environnement juridique
- Certification AMF, Masterclass et challenge entrepreneurial "We are Entrepreneurs"
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes fondamentaux des produits bancaires et d’assurance dans un contexte professionnel.
- Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions financières adaptées et personnalisées.
- Maîtriser les réglementations et normes en vigueur dans les secteurs bancaire et assurantiel.
- Utiliser des outils digitaux pour optimiser la gestion des opérations bancaires et d’assurance.
- Développer des compétences commerciales et relationnelles pour fidéliser et conquérir une clientèle.
Points forts
- Certification RNCP niveau 6 reconnue par l’État
- Une année professionnalisante en alternance : 70% du temps passé en entreprise
- Certification AMF obligatoire incluse dans le parcours
- Une pédagogie terrain avec mises en situation concrètes
- Cabinet de placement interne à l'école pour la recherche d'alternance
- Poursuite possible en MBA Gestion de Patrimoine à Lyon
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