| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Accessible aux étudiants de niveau Bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, gestion de patrimoine, mathématiques, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…
Ce programme répond également à un besoin de double compétence à destination des futurs notaires, avocats d’affaires, fiscalistes, experts-comptables, ingénieurs financiers de haut de bilan, etc.
Cursus en 1 an
Immersion en entreprise obligatoire (contrat d’alternance ou stage)
Rythme : 2 jours à l’école / 3 jours en entreprise à partir d'octobre
Diplôme obtenu en fin de cursus : Titre RNCP de niveau I « Manager Administratif et financier » délivré par l’ECEMA sous convention avec Financia Business School. Code nsf 313 - paru au JO du 19 juillet 2017.
Débouchés :
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant ; gestionnaire de fortune en établissement bancaire ; risk manager ; family office ; gérant de fonds immobiliers ; assureur-vie ; conseiller financier ; négociateur art, vin…
Programme
Assurance vie et retraite ; fiscalité ; diagnostic patrimonial ; droit matrimonial ; technique de vente ; bilan patrimonial ; comportement du conseiller en gestion de patrimoine ; classes d’actifs…
Objectifs de la formation
- Réaliser un bilan patrimonial complet intégrant les aspects juridiques, fiscaux et financiers des clients.
- Connaître et maîtriser les principaux produits patrimoniaux : assurance-vie, prévoyance, retraite, placements et private equity.
- Analyser et interpréter les tendances des marchés financiers et leur impact sur la gestion de patrimoine.
- Conseiller de manière personnalisée en tenant compte de la situation personnelle, des objectifs et des étapes de vie du client.
- Développer des compétences en communication et pédagogie pour instaurer une relation de confiance durable avec les clients.
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