Licence pro - Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller - gestionnaire de clientèle - IUT de Créteil-Vitry (site Créteil), Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller-gestionnaire de clientèle proposée par l'IUT de Clermont-Ferrand - Aubière (Université Clermont-Ferrand I) forme des professionnels opérationnels capables d'accompagner et de fidéliser une clientèle dans le secteur bancaire et assurantiel. Au programme : la gestion de portefeuille clients, l'analyse des besoins financiers, la commercialisation de produits d'épargne, de crédit et d'assurance, ainsi que la maîtrise des techniques de négociation et de relation commerciale. Les étudiants développent des compétences en conseil patrimonial, en analyse de risques, en réglementation financière et en outils de gestion de la relation client (CRM). Cette formation permet d'accéder à des postes de conseiller clientèle particuliers ou professionnels, chargé de clientèle en banque, gestionnaire de patrimoine junior ou conseiller en assurances au sein d'établissements bancaires, de compagnies d'assurances, de mutuelles ou de cabinets de gestion de patrimoine.
Thématiques abordées
- • Techniques de conseil et gestion de la relation clientèle en assurance, banque et finance
- • Produits et services financiers : assurance vie, crédit, épargne, placements
- • Analyse financière et gestion des risques
- • Réglementation bancaire, assurance et conformité
- • Outils informatiques et systèmes d’information pour la gestion client
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins financiers et assurer la gestion personnalisée des portefeuilles clients.
- Maîtriser les produits d’assurance, bancaires et financiers pour conseiller efficacement.
- Appliquer les réglementations en vigueur dans le secteur financier et bancaire.
- Développer des stratégies commerciales adaptées pour fidéliser et élargir la clientèle.
- Utiliser les outils numériques et techniques de gestion pour optimiser la relation client.
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