Licence pro - Assurance, banque, finance - Spécialité chargé de clientèle Parcours Conseiller Expert (FC) - UFR SSH - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Spécialité chargé de clientèle Parcours Conseiller Expert, proposée par l'UFR Mathématiques, informatique, management, économie de l'Université de Lille 3, forme des professionnels capables de gérer et développer un portefeuille clients dans le secteur bancaire et financier. Au programme : maîtrise des produits financiers (crédits, placements, assurances), techniques de vente et de négociation commerciale, analyse des besoins clients, réglementation bancaire et gestion des risques. Les apprenants développent des compétences opérationnelles en conseil patrimonial, montage de dossiers de financement et suivi de la relation clientèle. Cette formation en alternance privilégie une approche terrain avec des mises en situation professionnelles concrètes. À l'issue du parcours, les diplômés exercent comme conseillers clientèle particuliers ou professionnels, chargés d'affaires en banque, conseillers en gestion de patrimoine ou gestionnaires de comptes au sein d'établissements bancaires, d'organismes d'assurance ou de sociétés de conseil financier.
Thématiques abordées
- Techniques de la relation client : gestion et fidélisation, communication professionnelle, négociation commerciale
- Produits bancaires et d’assurance : caractéristiques, fonctionnement, réglementation spécifique
- Gestion des risques et conformité : analyse des risques financiers, réglementation, lutte contre le blanchiment
- Conseil patrimonial et financier : études de cas, montage de dossiers, stratégies de développement client
- Environnement économique et juridique : cadre législatif, droit bancaire, économie des marchés financiers
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques bancaires et assurantielles pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
- Développer des compétences commerciales et de négociation adaptées au secteur financier.
- Conseiller efficacement la clientèle patrimoniale en proposant des solutions personnalisées.
- Assurer un service client de qualité, en alliant efficacité commerciale et relation de confiance.
- Être préparé à exercer des responsabilités d’encadrement et de gestion d’équipe dans le secteur bancaire et financier.
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