Bachelor banque-finance-assurance ECORIS - Lyon

Description

Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.

TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :

Établissements financiers et d’assurances

(Sur Chambéry, Annecy et Lyon)

Programme

• Fondamentaux de la banque, finance et assurance : produits financiers, marchés, réglementation
• Techniques bancaires et assurance : gestion des opérations, couverture des risques, sinistres
• Analyse financière et gestion du portefeuille : évaluation d’actifs, gestion patrimoniale, stratégie d’investissement
• Marketing et relation client dans les secteurs banque, finance et assurance : communication, négociation, fidélisation
• Management et environnement économique : gestion d’équipe, contexte économique, gestion de projet

Objectifs de la formation

• Maîtriser les principes fondamentaux des marchés bancaires, financiers et assurantiels
• Analyser et évaluer les risques financiers pour optimiser les décisions d’investissement et de gestion
• Appliquer les techniques de conseil et de vente adaptées aux produits bancaires, financiers et d’assurance
• Développer une expertise réglementaire pour assurer la conformité des opérations dans le secteur
• Utiliser des outils financiers et technologiques pour réaliser des diagnostics et élaborer des stratégies efficaces