| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.
TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES :
Établissements financiers et d’assurances
(Sur Chambéry, Annecy et Lyon)
Thématiques abordées
- Fondamentaux de la banque, finance et assurance : produits financiers, marchés, réglementation
- Techniques bancaires et assurance : gestion des opérations, couverture des risques, sinistres
- Analyse financière et gestion du portefeuille : évaluation d’actifs, gestion patrimoniale, stratégie d’investissement
- Marketing et relation client dans les secteurs banque, finance et assurance : communication, négociation, fidélisation
- Management et environnement économique : gestion d’équipe, contexte économique, gestion de projet
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes fondamentaux des marchés bancaires, financiers et assurantiels
- Analyser et évaluer les risques financiers pour optimiser les décisions d’investissement et de gestion
- Appliquer les techniques de conseil et de vente adaptées aux produits bancaires, financiers et d’assurance
- Développer une expertise réglementaire pour assurer la conformité des opérations dans le secteur
- Utiliser des outils financiers et technologiques pour réaliser des diagnostics et élaborer des stratégies efficaces
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