Licence pro - Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller - gestionnaire de clientèle - IUP banque et assurance, Université de Caen Basse-Normandie
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller-gestionnaire de clientèle proposée par l'IUP banque et assurance de l'Université de Caen Basse-Normandie forme des professionnels polyvalents du secteur bancaire et assurantiel. Au programme : maîtrise des produits financiers et d'assurance, techniques de gestion de portefeuille client, analyse des besoins et conseil personnalisé, réglementation du secteur, outils de pilotage de l'activité commerciale et stratégies de fidélisation. Les étudiants développent une double compétence technique et relationnelle, alliant expertise des mécanismes financiers et capacité à accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux. La formation intègre également les dimensions juridiques, fiscales et déontologiques indispensables à l'exercice du métier. Les diplômés accèdent à des postes de conseiller clientèle particuliers ou professionnels, chargé de clientèle en banque, gestionnaire de contrats en assurance ou conseiller patrimonial au sein d'établissements bancaires, compagnies d'assurance, mutuelles ou cabinets de courtage.
Thématiques abordées
- Techniques et produits d’assurance : contrats, garanties, réglementation
- Gestion de la relation clientèle : prospection, suivi, fidélisation
- Produits bancaires et services financiers : crédits, épargne, moyens de paiement
- Environnement économique, juridique et réglementaire de la banque et de l’assurance
- Techniques de gestion de portefeuille et conseils financiers personnalisés
Objectifs de la formation
- Développer une expertise pointue en produits d’assurance, banque et finance pour conseiller efficacement la clientèle.
- Acquérir la maîtrise des techniques de gestion et de suivi des portefeuilles clients afin d’optimiser la relation commerciale.
- Appliquer les réglementations en vigueur dans le secteur bancaire et assurantiel pour assurer la conformité des opérations.
- Utiliser des outils d’analyse financière et commerciale pour évaluer les besoins et proposer des solutions adaptées.
- Renforcer les compétences en communication et négociation pour fidéliser et développer un portefeuille client durable.
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