| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI, ISO-9001 |
Description
Le Bachelor Responsable de clientèle Banque Finance Assurance proposé par l'IFC Montpellier forme aux techniques bancaires et d'assurance sur les marchés des particuliers et des professionnels. Les apprenants maîtrisent le fonctionnement des produits d'épargne, les crédits immobiliers et à la consommation, l'approche patrimoniale, ainsi que les produits d'assurance santé, prévoyance et multirisques. Le programme intègre également la fiscalité, les stratégies de vente et de négociation, le management et la gestion des ressources humaines.
Cette formation développe des compétences opérationnelles en stratégie financière et patrimoniale, permettant de gérer efficacement un portefeuille de clients et d'optimiser la relation commerciale. Les diplômés accèdent à des postes de conseiller clientèle particuliers ou professionnels, conseiller financier, gestionnaire de patrimoine en agence bancaire, avec des perspectives d'évolution vers des fonctions d'encadrement et de management.
Thématiques abordées
- Connaissances fondamentales en banque, finance et assurance : produits, marchés et réglementation
- Gestion de la relation client : techniques de prospection, fidélisation, et communication commerciale
- Analyse financière et gestion des risques : évaluation des besoins clients et solutions adaptées
- Conformité, éthique et réglementation spécifique aux secteurs bancaires et assurantiels
- Utilisation des outils digitaux et logiciels métiers pour le suivi et le reporting clientèle
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion de portefeuille client en banque, finance et assurance.
- Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées et personnalisées.
- Maîtriser la réglementation et les normes en vigueur dans les secteurs bancaire et assurantiel.
- Développer des compétences avancées en négociation et fidélisation de la clientèle.
- Utiliser efficacement les outils digitaux pour optimiser la gestion commerciale et le suivi client.
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