| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 4640 € |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Le Diplôme d'école spécialisée Gestion du patrimoine, assurance, banque d'ECORIS Chambéry forme des professionnels polyvalents maîtrisant les rouages complexes de la finance personnelle et de la protection patrimoniale.
Au cœur de cette formation, les étudiants acquièrent une expertise approfondie en analyse financière, fiscalité, droit des assurances et stratégies d'investissement.
Ils développent des compétences opérationnelles en conseil clientèle, évaluation des risques et montage de solutions patrimoniales sur mesure.
La formation privilégie une approche pratique avec l'étude de cas concrets, la simulation d'entretiens clients et la maîtrise des outils numériques du secteur.
Les diplômés évoluent vers des métiers à haute valeur ajoutée : conseillers en gestion de patrimoine, courtiers en assurances, chargés de clientèle patrimoniale en banque privée, ou gestionnaires de portefeuille.
Cette expertise recherchée ouvre les portes de cabinets de conseil indépendants, de grandes institutions financières et de compagnies d'assurance, où ils accompagnent une clientèle exigeante dans l'optimisation et la sécurisation de son patrimoine.
Thématiques abordées
- Gestion du patrimoine : analyse patrimoniale, stratégies d’investissement, transmission et optimisation fiscale
- Assurance : produits d’assurance de personnes et de biens, gestion des risques, réglementation et conformité
- Banque et finance : opérations bancaires, crédit, gestion des portefeuilles, marchés financiers
- Droit appliqué au secteur financier : droit bancaire, droit des contrats, protection du consommateur
- Techniques de conseil et relation client : communication, négociation, gestion de la relation et fidélisation
Objectifs de la formation
- Comprendre les principes de gestion patrimoniale et élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients
- Identifier et maîtriser les produits d'assurance, bancaires et financiers pour proposer des solutions optimales
- Analyser les situations fiscales et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine
- Évaluer les risques financiers et assurer une gestion conforme aux réglementations en vigueur
- Communiquer efficacement avec les clients pour conseiller et fidéliser dans une démarche professionnelle
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