| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Cette formation prépare les étudiants à devenir des experts dans le conseil et la gestion de patrimoine financier et immobilier. Ce programme forme des professionnels capables d’accompagner des clients privés ou institutionnels dans l’optimisation de leurs actifs, en intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale : principes fondamentaux, stratégie d'investissement, gestion des actifs financiers et immobiliers
- Droit du patrimoine : droit successoral, fiscalité applicable aux patrimoines, protection du patrimoine
- Gestion financière avancée : analyse des marchés, produits financiers, optimisation fiscale et patrimoniale
- Conseil en gestion de patrimoine : relation client, techniques de conseil, montage de dossiers patrimoniaux
- Environnement économique et réglementaire : macroéconomie, régulation financière, conformité et éthique
Objectifs de la formation
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
Découvrir l’établissement
-
Voir l’établissement
Ce qu’ils pensent de la formation
Autres formations qui pourraient te plaire
École partenaire
MBA ESG
Paris 11e
75011
Alternance possible
Je m’informe gratuitement
École partenaire
Skala Business School
Rouen
76000
Alternance possible
Je m’informe gratuitement
École partenaire
ESG Finance
Courbevoie
92400
Alternance possible
Je m’informe gratuitement