MBA - Gestion de Patrimoine - Ipac Bachelor Factory - Lyon
Lyon 7e 69007
Aucun avis
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Privé |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | DATADOCK, QUALIOPI, FC-RNCP |
Description
Le MBA Gestion de Patrimoine forme des experts capables d’accompagner particuliers, dirigeants et professionnels dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
La formation développe des compétences en finance, fiscalité, droit patrimonial, produits bancaires, assurance, investissement et relation client. Les étudiants apprennent à réaliser un diagnostic patrimonial et à formuler des recommandations personnalisées.
Ce MBA s’adresse aux profils intéressés par le conseil, la banque, l’assurance, la gestion d’actifs et la relation commerciale à forte valeur ajoutée.
Thématiques abordées
- Analyse patrimoniale : diagnostic, objectifs clients, stratégie.
- Finance et placements : produits financiers, investissement, risques.
- Fiscalité et droit : fiscalité du patrimoine, régimes matrimoniaux, transmission.
- Conseil client : relation commerciale, recommandations, suivi de portefeuille.
Objectifs de la formation
- Réaliser une étude patrimoniale.
- Conseiller un client sur ses placements.
- Optimiser une stratégie fiscale et financière.
- Développer un portefeuille client.
- Construire une recommandation argumentée.
Points forts
- Niveau Bac+5.
- Pré-requis : Bac+3.
- Alternance possible.
- 20 campus.
- Certification RNCP40361, niveau 7.
- Formation spécialisée en conseil patrimonial.
- Études de cas proches des pratiques en banque ou cabinet.
- Double approche financière et commerciale.
Découvrir l’établissement
-
Voir l’établissement
Autres formations qui pourraient te plaire
Je m’informe gratuitement