| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance d'ECORIS Grenoble vous forme aux métiers stratégiques des secteurs bancaire, financier et assurantiel. Au programme : financement et fiscalité, législation et gestion des ressources humaines, techniques bancaires appliquées aux marchés des particuliers et professionnels. Vous développez des compétences opérationnelles clés : gérer et développer un portefeuille clients dans le respect de la réglementation, réaliser des audits patrimoniaux avec optimisation fiscale, animer une équipe commerciale, et établir des analyses financières et bilans assurantiels. Cette formation polyvalente, alliant théorie et pratique, vous permet d'évoluer vers des postes de responsable de clientèle, conseiller financier, responsable d'agence, chargé de clientèle ou conseiller bancaire, des métiers où relationnel, discrétion et sens de l'économie sont essentiels.
Thématiques abordées
- Techniques de gestion de la relation client en banque, finance et assurance
- Produits et services bancaires, financiers et d'assurance : caractéristiques et réglementation
- Analyse financière et évaluation des risques clients
- Communication commerciale et négociation dans le secteur bancaire et assurance
- Environnement légal et déontologie des métiers de la banque, finance et assurance
Objectifs de la formation
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation bancaire et financière.
- Réaliser un audit patrimonial complet et proposer des solutions d’optimisation fiscale adaptées.
- Animer et motiver une équipe commerciale dans les secteurs banque, finance et assurance pour atteindre les objectifs commerciaux.
- Établir des analyses financières précises et des bilans assurantiels pour des clients professionnels.
- Développer une expertise pratique des produits bancaires, financiers et d’assurance pour conseiller efficacement la clientèle.