| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La licence professionnelle mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle proposée par l'IUT de Poitiers - Niort - Châtellerault - site de Niort forme des professionnels opérationnels capables de gérer et développer un portefeuille clients dans les secteurs bancaires, assurantiels et financiers. Au programme : techniques de vente et de négociation, gestion de la relation client, analyse des besoins financiers, commercialisation de produits d'assurance et bancaires, réglementation professionnelle et montage de dossiers de crédit. Les étudiants développent des compétences clés en prospection commerciale, conseil patrimonial, fidélisation client et maîtrise des outils digitaux du secteur. Cette formation prépare à devenir chargé de clientèle particuliers ou professionnels, conseiller bancaire, conseiller en assurances, gestionnaire de portefeuille ou conseiller patrimonial au sein de banques, compagnies d'assurances, mutuelles ou cabinets de courtage.
Programme
- Techniques et stratégies de la relation client en assurance, banque et finance
- Produits et services financiers : assurances, crédits, placements
- Aspects juridiques et réglementaires du secteur bancaire et assurantiel
- Analyse financière et évaluation du risque client
- Outils professionnels et digitalisation de la gestion de la clientèle
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion de la relation client en assurance, banque et finance
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées
- Connaître les produits et services des secteurs assurance, banque et finance
- Appliquer les réglementations spécifiques aux activités de chargé de clientèle
- Utiliser les outils digitaux pour optimiser la gestion et le suivi des portefeuilles clients