| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La licence professionnelle mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle proposée par l'IUT de Bordeaux - Site d'Agen forme des professionnels polyvalents capables de gérer et développer un portefeuille clients dans les secteurs bancaire, assurantiel et financier. Au programme : techniques de vente et de négociation bancaire, analyse des besoins clients, gestion des produits d'assurance et de crédit, conformité réglementaire et maîtrise des outils digitaux du secteur. Les étudiants développent des compétences opérationnelles en conseil patrimonial, gestion de la relation client multicanale, analyse de risques et stratégies de fidélisation. Cette formation qualifiante prépare à des métiers tels que chargé de clientèle particuliers ou professionnels, conseiller en assurances, gestionnaire de patrimoine junior ou conseiller bancaire, avec une insertion rapide dans les réseaux bancaires, compagnies d'assurance, mutuelles et cabinets de courtage.
Programme
- Techniques et gestion de la relation client en assurance, banque, finance
- Produits et marchés financiers : placements, crédits, assurances
- Droit et réglementation bancaire, assurance et protection des consommateurs
- Outils informatiques et logiciels de gestion commerciale et financière
- Communication professionnelle, négociation et gestion des conflits
Objectifs de la formation
- Évaluer la situation patrimoniale, les ressources et le risque d’un client pour proposer un conseil financier adapté
- Conseiller et informer les clients dans leurs démarches juridiques, fiscales et patrimoniales
- Élaborer et présenter une offre globale intégrant produits bancaires, assurance et immobilier, en optimisant les gains et maîtrisant les risques
- Développer et fidéliser un portefeuille clients dans les secteurs bancaire, assurantiel et immobilier
- Maîtriser les fondamentaux économiques et réglementaires pour appliquer une analyse pertinente dans la gestion de la relation client
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