| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | DATADOCK, FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Description de la formation
Au sein de MBway Nantes, la formation Gestion de Patrimoine offre une immersion complète dans les mécanismes de la gestion d'actifs et du conseil financier. Les étudiants maîtrisent les fondamentaux du droit patrimonial, de la fiscalité, de l'immobilier, des marchés financiers et des produits d'assurance-vie, tout en développant une approche globale et personnalisée du conseil client. Ils acquièrent des compétences concrètes en analyse de situation patrimoniale, en élaboration de stratégies d'optimisation fiscale et en construction de portefeuilles adaptés aux objectifs de chaque client. À l'issue du parcours, les diplômés intègrent des banques privées, des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), des compagnies d'assurance ou des family offices, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, chargé de clientèle patrimoniale ou analyste financier, capables d'accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la protection de son patrimoine.
Sujets abordés
- Introduction à la gestion de patrimoine
- Notions clés et acteurs
- Principes légaux et réglementaires
- Analyse financière et évaluation du patrimoine
- Étude des actifs financiers et immobiliers
- Diagnostic financier personnel
- Stratégies d’investissement et allocation d’actifs
- Choix des produits financiers
- Gestion des risques et diversification
- Fiscalité patrimoniale
- Fiscalité des revenus et des plus-values
- Transmission et succession
- Conseil et planification patrimoniale
- Construction de plans personnalisés
- Techniques de communication et relation client
Objectifs pédagogiques
- Évaluer et optimiser le patrimoine financier des clients en fonction de leurs objectifs et contraintes
- Appliquer les principes juridiques et fiscaux relatifs à la gestion de patrimoine
- Construire des stratégies d’investissement personnalisées et diversifiées
- Utiliser des outils d’analyse pour diagnostiquer la situation patrimoniale
- Communiquer efficacement avec les clients pour conseiller et fidéliser
Points forts
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Formation alignée avec les besoins du secteur
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Approche concrète des flux logistiques
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Compétences techniques recherchées
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Vision globale de la supply chain
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Bonne employabilité à l’issue du cursus
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