Mastère expert gestion de patrimoine ECOFAC - Caen

Description

Le Mastère Expert Gestion de Patrimoine d'ECOFAC Caen forme en 2 ans des experts capables de maîtriser l'ensemble des leviers de la gestion patrimoniale. Les étudiants apprennent à auditer et analyser les situations patrimoniales, à établir des bilans patrimoniaux complets et à conseiller leurs clients sur les aspects juridiques et fiscaux. Le programme développe des compétences avancées en optimisation fiscale, stratégies d'investissement personnalisées et en élaboration de plans patrimoniaux sur mesure. L'accent est mis sur le développement des aptitudes relationnelles et commerciales pour fidéliser une clientèle haut de gamme. Cette formation qualifiante (niveau 7 RNCP) prépare aux métiers de conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de fortune, conseiller en investissements privés ou conseiller clientèle en banque privée. Les diplômés évoluent dans des banques, compagnies d'assurance, cabinets spécialisés ou family offices, avec des perspectives d'évolution vers des postes à responsabilités managériales.

Programme

• Gestion de patrimoine et environnement juridique : structure patrimoniale, droit civil et fiscalité applicable
• Stratégies d’investissement : marchés financiers, immobilier, allocation d’actifs et diversification
• Fiscalité patrimoniale approfondie : ISF, transmission, optimisation fiscale et successions
• Conseil et relation client : analyse des besoins, montage de dossiers, protocoles de conseil et déontologie
• Gestion des risques et prévoyance : assurance vie, épargne retraite, protection sociale et gestion des conflits

Objectifs de la formation

• Analyser et interpréter les situations patrimoniales complexes pour proposer des stratégies personnalisées
• Maîtriser les outils juridiques et fiscaux relatifs à la gestion de patrimoine
• Concevoir des plans d’investissement adaptés aux objectifs et contraintes des clients
• Évaluer les risques financiers et optimiser la répartition des actifs
• Communiquer efficacement les recommandations patrimoniales aux clients et partenaires