Mastère banque - chargé d'affaires ESG Finance

Description

Le mastère Banque - Chargé d'affaires a été construit avec nos partenaires bancaires. BNPP et Société Générale en tête, ils ont besoin de jeunes diplômés formés à la fonction de Chargé d’affaires Professionnels. Le poste consiste à offrir un accompagnement financier aux entrepreneurs, professions libérales, artisans ou commerçants et à les conseiller sur le plan professionnel et sur la gestion de leur patrimoine privé. Il nécessite de bonnes connaissances en finance et gestion de patrimoine, mais aussi des compétences relationnelles élevées pour établir une relation de confiance avec le client.
Le mastère est réalisé exclusivement en alternance pour apprendre le métier sur le terrain, au contact des clients et des équipes de la banque, dans la perspective d’une possible pré-embauche.

Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 39112 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 31/05/2024

Programme

• Finance bancaire et produits financiers : marchés financiers, gestion des risques, produits de placement et de crédit
• Analyse financière et étude de dossiers clients : évaluation de la solvabilité, analyse des bilans et compte de résultat
• Droit bancaire et réglementations : cadre légal, conformité, lutte contre le blanchiment et réglementation financière
• Techniques de négociation commerciale et gestion de la relation client : approche conseil, fidélisation, prospection et vente de solutions bancaires
• Gestion de portefeuille et gestion patrimoniale : stratégies d’investissement, optimisation fiscale et conseils en patrimoine

Objectifs de la formation

À l'issue de cette formation, vous saurez :

• Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise ;
• Définir une stratégie patrimoniale personnalisée ;
• Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale ;
• Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise ;
• Manager des projets de développement de la relation clientèle.