| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 8900 € |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Accessible aux titulaires d’un niveau bac+2 validé (licence 2, BTS, DUT...) en économie, gestion, droit, AES, comptabilité, banque, immobilier, management, sciences politiques...
Cursus en 1 an
Immersion en entreprise obligatoire (contrat d’alternance ou stage)
Rythme : 2 jours à l’école / 3 jours en entreprise à partir de septembre
Diplôme obtenu en au terme de la formation préparant au titre RNCP de niveau 6 « Conseiller financier », délivré par Softec sous convention avec Financia Business School.
Poursuite d’études au sein de Financia :
- MBA 1 : Banque et chargés d'affaires
- MBA 1 : Expert des marchés financiers
- MBA 1 : Finance d'entreprise, fusion et acquisitions, banque d'affaires
- MBA 1 : Gestion de patrimoine et immobilier
Thématiques abordées
LES MODULES PRINCIPAUX
- Les techniques et les produits bancaires
- Les assurances de biens et de responsabilités - prévoyance
- Les assurances-vie
- Les régimes sociaux et retraites
- L'économie financière et le marché des capitaux
- Les mathématiques financières
- L'analyse financière
- Le financement des projets du particulier
- Le financement des investissements professionnels
- La relation clientèle multi-canal
- La fiscalité
- Les régimes matrimoniaux
LES MODULES COMPLEMENTAIRES
- Anglais
- Développement clientèle et conduite d'une négociation commerciale
- Normes et règlementations
- Préparation et examens
- Coaching recherche d'alternance
- Réseautage professionnel
- Voyage d'études à Séville
- Journée de l'orientation
Objectifs de la formation
Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille.
En plaçant le client au cœur de la relation, le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client, soit un événement lié à sa vie personnelle : mariage, naissance, achat de sa résidence principale, héritage…soit un événement lié à sa vie professionnelle : poursuite d’études supérieures, entrée dans la vie active, évolution professionnelle, retraite…
A chaque étape du parcours client correspondent des besoins spécifiques, d’où la nécessité pour le conseiller financier d’être en phase avec les besoins et les projets, d’anticiper les mutations de la structure financière du client.
Le client est entendu comme soit un client dit « particulier », soit un client dit « professionnel » : artisan, commerçant, profession libérale, chef d’entreprise TPE avec une gestion double du compte personnel et du compte professionnel.
Le conseiller financier fait partie de l’équipe d’une agence bancaire ou d’assurances ou d’un organisme financier, dirigé par un responsable : le directeur de l’agence, qui occupe à la fois des fonctions de manager, de commercial et de gestionnaire et qui est le supérieur hiérarchique du conseiller financier.
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