Master - Gestion de patrimoine - FC - IAE Caen - École Universitaire de Management
Caen 14000
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| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Public |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALICERT, QUALIOPI |
Description
- Les objectifs et compétences de la formation :
- Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine.
- Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine : principes fondamentaux et stratégies patrimoniales
- Aspects juridiques et fiscaux du patrimoine : successions, donations, fiscalité immobilière et financière
- Investissements financiers et immobiliers : analyse, gestion des risques et allocation d’actifs
- Conseil en gestion de patrimoine : approche client, montage de dossiers et éthique professionnelle
- Gestion fiscale et optimisation patrimoniale : techniques de défiscalisation et planification fiscale
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine
- Évaluer et optimiser les portefeuilles d’actifs financiers et immobiliers
- Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des profils clients
- Utiliser les outils numériques pour le conseil et la gestion patrimoniale
- Appliquer une démarche éthique et réglementaire dans la relation conseiller-client
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