Bachelor banque, finance, assurance & gestion de patrimoine ECOFAC - Rennes

Description

Le titulaire d’un Bac +3 Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine est capable de :

•  Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché
•  Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
•  Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
•  Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
•  Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
•  Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
•  Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal

Programme

• Finance bancaire et marchés financiers : produits bancaires, gestion des risques, fonctionnement des marchés
• Banque et assurance : réglementation, contrats d'assurance, techniques de gestion des sinistres
• Gestion de patrimoine : stratégies d’investissement, fiscalité patrimoniale, succession
• Techniques commerciales et relation client : négociation, prospection, gestion de portefeuille clients
• Droit bancaire et financier : cadre juridique, conformité, responsabilités

Objectifs de la formation

• Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et des produits bancaires
• Analyser la santé financière d’une entreprise ou d’un portefeuille client
• Concevoir des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins
• Appliquer les réglementations en vigueur en matière bancaire et patrimoniale
• Développer un savoir-faire commercial pour négocier et fidéliser la clientèle