| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le titulaire d’un Bac +3 Banque, Finance, Assurance & Gestion de Patrimoine est capable de :
- Analyser l’offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché
- Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
- Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
- Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
- Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
- Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
- Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal
Thématiques abordées
- Finance bancaire et marchés financiers : produits bancaires, gestion des risques, fonctionnement des marchés
- Banque et assurance : réglementation, contrats d'assurance, techniques de gestion des sinistres
- Gestion de patrimoine : stratégies d’investissement, fiscalité patrimoniale, succession
- Techniques commerciales et relation client : négociation, prospection, gestion de portefeuille clients
- Droit bancaire et financier : cadre juridique, conformité, responsabilités
Objectifs de la formation
- Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et des produits bancaires
- Analyser la santé financière d’une entreprise ou d’un portefeuille client
- Concevoir des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins
- Appliquer les réglementations en vigueur en matière bancaire et patrimoniale
- Développer un savoir-faire commercial pour négocier et fidéliser la clientèle
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