| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
| Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance & assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services. Les écoles du réseau TALIS proposent des formations du Bac+2 au Bac+5 en alternance et en formation initiale. |
Thématiques abordées
- Marchés financiers et produits d’investissement : notions clés, types d’actifs, fonctionnement des marchés
- Conseil et relation client : techniques de négociation, gestion de portefeuille client, communication et éthique professionnelle
- Gestion de patrimoine : analyse des besoins, stratégies d’investissement, optimisation fiscale et successorale
- Réglementation et conformité : cadre juridique, normes financières, protection des consommateurs
- Outils numériques et logiciels financiers : utilisation des CRM, plateformes de gestion d’actifs, reporting et analyse
Objectifs de la formation
- Analyser les profils financiers des clients pour proposer des solutions adaptées et personnalisées.
- Maîtriser les produits financiers, bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement.
- Évaluer les risques financiers et juridiques liés aux recommandations proposées.
- Communiquer clairement et convaincre les clients par des argumentations structurées.
- Réaliser des simulations financières et élaborer des plans d'action conformes à la réglementation.
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