Bachelor 3 - conseiller financier TALIS Périgueux

Description

Programme

• Marchés financiers et produits d’investissement : notions clés, types d’actifs, fonctionnement des marchés
• Conseil et relation client : techniques de négociation, gestion de portefeuille client, communication et éthique professionnelle
• Gestion de patrimoine : analyse des besoins, stratégies d’investissement, optimisation fiscale et successorale
• Réglementation et conformité : cadre juridique, normes financières, protection des consommateurs
• Outils numériques et logiciels financiers : utilisation des CRM, plateformes de gestion d’actifs, reporting et analyse

Objectifs de la formation

• Analyser les profils financiers des clients pour proposer des solutions adaptées et personnalisées.
• Maîtriser les produits financiers, bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement.
• Évaluer les risques financiers et juridiques liés aux recommandations proposées.
• Communiquer clairement et convaincre les clients par des argumentations structurées.
• Réaliser des simulations financières et élaborer des plans d'action conformes à la réglementation.