Diplôme d'école spécialisée chargé de clientèle banque-finance-assurance ECORIS - Chambery

Description

Admission en 1re année : dossier, test et entretien pour bac.

Admission en 3e année : dossier, test et entretien pour bac+2. 

Programme

• Connaissance des produits bancaires, financiers et d’assurance : types, caractéristiques, réglementation
• Techniques de vente et gestion de la relation client : prospection, conseil, fidélisation, gestion des réclamations
• Analyse financière de la clientèle : évaluation des besoins, gestion des risques, montage de dossiers de financement
• Environnement juridique et réglementaire : conformité, contrôle interne, lutte contre la fraude et le blanchiment
• Outils numériques et systèmes d’information spécifiques au secteur banque-finance-assurance

Objectifs de la formation

• Maîtriser les techniques de conseil et de vente adaptées aux produits bancaires, financiers et d’assurance
• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions personnalisées et optimales
• Connaître la réglementation et les normes propres aux secteurs banque, finance et assurance
• Utiliser les outils numériques dédiés à la gestion de portefeuille client et au suivi commercial
• Développer des compétences en communication professionnelle pour assurer un service client de qualité