Bachelor 3 - conseiller de clientèle en assurance et produits financiers
Institut Rousseau

Description

Ce diplôme prépare aux métiers des fonctions commerciales dans le domaine de la banque et de l’assurance.

Programme de formation :  Conseiller de Clientèle en Assurance et Produits Financiers

• Organisation et mise en oeuvre de la Stratégie commerciale en Agence bancaire / d'assurances
• Gérer et fidéliser un portefeuille client dans un contexte omnicanal
• Elaborer une offre sur mesure de produits d'assurances et financiers
• Conseiller et vendre des produits d'assurances ou bancaires dans le respect du cadre réglementaire

Programme

- Accueillir, informer et conseillier en agence ou via les multiples outils de communication ( téléphone, mail, réseaux sociaux...) 

- Animer, fidéliser et développer un portefeuillecde clients particuliers

- Maîtriser les risques et la réglementation

Objectifs de la formation

Les métiers :

• Collaborateur(trice) d’agence
• Chargé(e) d’affaires en banque et/ou assurances
• Conseiller commercial en mutuelle
• Conseiller en assurances
• Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)Courtier en crédit
• Gestionnaire de portefeuille

Points forts

Formation animée par des enseignant(e)s issu(e)s du monde de la banque et de l'assurance.

Formation qui peut être réalisée en Alternance (Contrat de professonnalisation ou Contrat d'Apprentissage) ou en mode Initial.