| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 5500 € |
Description
Ce diplôme prépare aux métiers des fonctions commerciales dans le domaine de la banque et de l’assurance.
Programme de formation : Conseiller de Clientèle en Assurance et Produits Financiers
- Organisation et mise en oeuvre de la Stratégie commerciale en Agence bancaire / d'assurances
- Gérer et fidéliser un portefeuille client dans un contexte omnicanal
- Elaborer une offre sur mesure de produits d'assurances et financiers
- Conseiller et vendre des produits d'assurances ou bancaires dans le respect du cadre réglementaire
Thématiques abordées
- Accueillir, informer et conseillier en agence ou via les multiples outils de communication ( téléphone, mail, réseaux sociaux...)
- Animer, fidéliser et développer un portefeuillecde clients particuliers
- Maîtriser les risques et la réglementation
Objectifs de la formation
Les métiers :
- Collaborateur(trice) d’agence
- Chargé(e) d’affaires en banque et/ou assurances
- Conseiller commercial en mutuelle
- Conseiller en assurances
- Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)Courtier en crédit
- Gestionnaire de portefeuille
Points forts
Formation animée par des enseignant(e)s issu(e)s du monde de la banque et de l'assurance.
Formation qui peut être réalisée en Alternance (Contrat de professonnalisation ou Contrat d'Apprentissage) ou en mode Initial.
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CFA DIFCAM Sud-Ouest - Campus d'Albi
Albi
81012
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