Licence pro - Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller de clientèle particuliers - Faculté d'économie, gestion et AES, Université de Bordeaux
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Spécialité conseiller de clientèle particuliers proposée par la Faculté d'économie, gestion et AES de l'Université de Bordeaux forme des professionnels opérationnels dans le secteur bancaire et financier. Au programme : maîtrise des produits bancaires et d'assurance, techniques de vente et de négociation commerciale, analyse des besoins patrimoniaux des clients particuliers, réglementation du secteur financier et gestion de la relation client. Les étudiants développent des compétences essentielles pour conseiller efficacement une clientèle, construire des argumentaires personnalisés, gérer un portefeuille clients et respecter les obligations de conformité bancaire. Cette formation prépare directement aux métiers de conseiller clientèle en agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller en assurances ou gestionnaire de patrimoine junior. Les diplômés sont immédiatement opérationnels pour accompagner les clients dans leurs projets financiers et développer une relation commerciale durable au sein d'établissements bancaires, d'organismes d'assurance ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Thématiques abordées
- Techniques de conseil et relation client en banque et assurance
- Produits d'assurance et de prévoyance pour particuliers
- Gestion des risques et réglementation bancaire
- Finance et marchés financiers appliqués à la clientèle particulière
- Droit bancaire et protection du consommateur
Objectifs de la formation
- Assimiler les produits et services bancaires, d’assurance et financiers pour conseiller efficacement la clientèle particuliers.
- Maîtriser les techniques de vente et de négociation adaptées au secteur bancaire et assurantiel.
- Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnalisées et conformes à la réglementation.
- Utiliser les outils numériques et logiciels spécifiques pour gérer les dossiers clients et suivre les opérations.
- Analyser les risques liés aux crédits et contrats d’assurance afin d’assurer une gestion sécurisée des portefeuilles.
Découvrir l’établissement
-
Voir l’établissement