Licence pro - Assurance, banque et finance - CFA Cerfal – Campus Montsouris

Paris 14e 75014

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Niveau d'études visé	Bac +3
Date de la prochaine session	Sept. 2026
Durée de la formation en année	1 an
Statut de l'école	Privé reconnu par l’état
Formation reconnue par l'État	Oui
Rythme de formation	Alternance
Modalité	En présentiel
Prix	Non renseigné
Accréditation(s)	QUALIOPI, FC-RNCP

Description

La Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance – Chargé(e) de clientèle est une formation Bac+3 qui prépare des professionnels capables de gérer et développer un portefeuille clients dans les secteurs bancaires et assurantiels.

Ce cursus met l’accent sur le développement commercial, la relation client et la maîtrise des produits financiers, afin de former des profils opérationnels rapidement intégrables en entreprise. Les étudiants apprennent à conseiller des particuliers, à proposer des solutions adaptées (épargne, crédits, assurances) et à piloter la performance commerciale.

Grâce à une pédagogie professionnalisante mêlant cours théoriques, mises en situation et alternance, la formation permet d’acquérir une vision globale du secteur banque-finance tout en développant des compétences concrètes sur le terrain.

Thématiques abordées

UE 0 : Économie générale. Rappel de notions :
• Les techniques bancaires
• L’assurance

UE 1 : Environnement bancaire et marchés financiers (10 ECTS)
• Organisation et stratégies bancaires
• Les marchés financiers : enjeux et acteurs
• Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique
du banquier
• Fiscalité

UE 2 : Pratiques, produits et services bancaires (10 ECTS)
• Les produits d’épargne d’assurance et de crédit
• Prévention et gestion du risque

UE 3 : Marketing bancaire et approche globale du client (10 ECTS)
• Marketing des produits et services financiers
• Approche globale et patrimoniale du client
• Techniques de vente approfondies

UE 4 : Aptitudes professionnelles et outils professionnels (10 ECTS)
• Écrits et communication professionnels
• Communication interpersonnelle
• Anglais bancaire et financier
• Mathématiques financières
• Systèmes d’information et outils informatiques

UE 5 : Stage et projet tutoré (20 ECTS)

Objectifs de la formation

Développer et gérer un portefeuille clients particuliers
Maîtriser les techniques de vente et de conseil financier
Proposer des solutions adaptées (épargne, assurance, crédit)
Analyser et maîtriser les risques bancaires
Participer au développement commercial d’une agence
Garantir la qualité de la relation client

Points forts

Formation fortement orientée relation client et business bancaire
Alternance permettant une expérience professionnelle solide
Acquisition de compétences commerciales, financières et réglementaires
Diplôme reconnu (RNCP niveau 6 – Bac+3)

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