| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La formation Expert en Conseil Patrimonial proposée par AFTEC - MBway en partenariat avec IPAC forme des professionnels hautement qualifiés dans la gestion et l'optimisation du patrimoine. Au programme : analyse des stratégies d'investissement immobilier et financier, maîtrise de la fiscalité du patrimoine, ingénierie juridique et sociale, ainsi que la construction de solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients particuliers et professionnels. Les étudiants développent des compétences pointues en audit patrimonial, en conseil fiscal et successoral, en gestion de portefeuille et en relation client haut de gamme. Cette expertise permet d'accéder à des postes stratégiques tels que conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine privé, consultant en ingénierie patrimoniale ou encore chargé d'affaires patrimoniales au sein de banques privées, cabinets de conseil spécialisés, compagnies d'assurance ou en tant qu'indépendant. Un parcours d'excellence pour accompagner une clientèle exigeante dans la sécurisation et la valorisation de son patrimoine.
Thématiques abordées
- Élaboration d’études patrimoniales pour particuliers premium et dirigeants d’entreprise
- Conduite de stratégies de gestion et optimisation de patrimoine
- Développement commercial ciblé pour clientèle haut de gamme
- Management d’un écosystème de professionnels, prescripteurs et apporteurs d’affaires
- Approfondissements juridiques, fiscaux et financiers liés au conseil patrimonial
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser la situation patrimoniale des clients en intégrant les aspects fiscaux, juridiques et financiers
- Élaborer des stratégies de conseil patrimonial personnalisées et conformes à la réglementation en vigueur
- Maîtriser les produits d’investissement, d’assurance et de prévoyance adaptés aux objectifs clients
- Communiquer efficacement pour convaincre et accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales
- Utiliser des outils numériques et méthodologies d’audit patrimonial pour réaliser des diagnostics précis