| Niveau requis | Bac+4 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Rentrée décalée | Févr. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps partiel |
| Modalité | À distance |
| Prix | 6190 € |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Devenez l’expert en ingénierie patrimoniale et financière de référence !
Anticipez, optimisez et maximisez la performance financière de vos clients. Avec cette formation, vous développerez une expertise pointue en gestion patrimoniale, fiscalité, et stratégie financière, pour accompagner particuliers et professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs.
Vous apprendrez à :
- Réaliser des audits financiers et patrimoniaux approfondis pour établir un diagnostic clair et précis,
- Élaborer des stratégies d’investissement et d’optimisation fiscale en tenant compte des évolutions réglementaires,
- Proposer des solutions financières adaptées et innovantes, alignées avec les objectifs de rentabilité et de sécurité de vos clients.
Grâce à une maîtrise des outils financiers avancés et une vision stratégique globale, vous vous imposerez comme un conseiller incontournable, capable de transformer chaque opportunité en valeur ajoutée pour vos clients
Le plus de la formation : En ligne - Flexible - Accessible - Diplômant
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Conditions d'admission
- Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3/4, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 4, d’un bac, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Thématiques abordées
- Ingénierie patrimoniale : stratégie et optimisation du patrimoine
- Gestion financière avancée : marchés financiers, placements et produits financiers
- Droit fiscal et successoral : réglementation, fiscalité directe et indirecte
- Conseil en gestion de patrimoine : diagnostic, planification et accompagnement client
- Management et communication professionnelle : techniques de négociation et gestion des relations
Objectifs de la formation
Vous serez capable de :
Elaborer un diagnostic patrimonial
Elaborer la stratégie patrimoniale
Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
Développer le portefeuille client
Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Points forts
- Excellence académique 100% en ligne : Profitez d'une formation de haute qualité, dispensée par des experts, accessible en ligne depuis chez vous, sans contraintes géographiques.
- Flexibilité et démarrage immédiat : Étudiez à votre rythme, selon vos disponibilités, et commencez dès que vous êtes prêt, sans attendre de date de rentrée spécifique.
- Diplôme reconnu par l'État : Obtenez un diplôme reconnu par l'État, en partenariat avec des établissements de renom, et valorisé par les entreprises.
- Financement accessible à tous : Bénéficiez de solutions de financement flexibles, incluant le CPF, le financement France Travail, l'alternance, ainsi que de nombreuses autres options adaptées à vos besoins.
- Formations orientées employabilité : Des programmes conçus pour répondre aux besoins du marché du travail et améliorer vos perspectives de carrière.
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