PGE relation clients banque conseiller en gestion de patrimoine ICD - Paris

Description

Le Programme Grande École Relation Clients Banque Conseiller en gestion de Patrimoine d'ICD International Business School - Paris forme des professionnels opérationnels aux métiers de la banque et du conseil patrimonial. Cette formation conjugue l'apprentissage des fondamentaux du secteur bancaire, de la réglementation financière et des techniques de conseil en gestion de patrimoine avec le développement de compétences relationnelles avancées. Les étudiants maîtrisent l'analyse des besoins clients, l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées et la commercialisation de produits financiers complexes. Grâce à une pédagogie immersive alternant cours théoriques dispensés par des professionnels du secteur, études de cas réels et mises en situation commerciales, ils acquièrent une vision 360° du métier. Nos diplômés intègrent les établissements bancaires en tant que conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle privée ou gestionnaires de fortune, évoluant vers des postes de responsables d'agence ou de spécialistes en ingénierie patrimoniale dans des banques de réseau, banques privées ou cabinets de conseil indépendants.

Programme

• Gestion de la relation client bancaire et patrimoniale : techniques de conseil, analyse des besoins clients, fidélisation
• Produits bancaires et financiers : connaissance des placements, assurance, crédits et solutions patrimoniales
• Aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine : réglementation, succession, fiscalité des revenus et des actifs
• Techniques de négociation et communication professionnelle adaptées au secteur bancaire et patrimonial
• Digitalisation et outils technologiques en gestion de patrimoine : CRM, plateformes de gestion, transformation digitale

Objectifs de la formation

• Maîtriser les techniques de conseil en gestion de patrimoine et en relation client bancaire
• Analyser les besoins spécifiques des clients pour proposer des solutions patrimoniales adaptées
• Acquérir les connaissances juridiques, fiscales et financières indispensables au conseil en gestion de patrimoine
• Développer des compétences en négociation et en communication pour fidéliser les clients
• Utiliser les outils digitaux et les technologies bancaires pour optimiser le suivi et la gestion des portefeuilles clients