| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, d'organisme de crédits et de cabinets de conseils
Thématiques abordées
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser les veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Objectifs de la formation
- Maîtriser les produits bancaires et d'assurance pour conseiller efficacement la clientèle
- Analyser le profil financier et les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées
- Développer des techniques de négociation et de vente adaptées au secteur bancaire et assurance
- Assurer la conformité réglementaire et la gestion des risques dans les opérations clientèles
- Utiliser des outils digitaux pour optimiser la relation client et le suivi commercial
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