Bachelor conseiller clientèle des particuliers en banque assurance DIFCAM Ouest

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales)

Programme

• Techniques de conseil et relation client en banque et assurance : écoute, argumentation, gestion des objections
• Produits bancaires et d'assurance pour les particuliers : comptes, crédits, épargne, assurances vie et non-vie
• Réglementation bancaire et assurance : conformité, lutte contre le blanchiment d’argent, protection du consommateur
• Gestion commerciale et développement du portefeuille client : prospection, fidélisation, outils CRM
• Analyse financière et évaluation des risques : étude de dossier, notation client, prévention des impayés

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier