Licence pro - Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle - FC - IAE Caen - École Universitaire de Management
Caen 14000
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| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Public |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALICERT, QUALIOPI |
Description
- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.
- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.
Thématiques abordées
- Techniques de gestion de la relation client en assurance, banque et finance
- Connaissances juridiques et réglementaires spécifiques aux secteurs
- Produits et services bancaires, d'assurance et financiers
- Analyse financière et gestion des risques
- Communication professionnelle et développement commercial
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion de la relation client en assurance, banque et finance
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées
- Connaître les produits et services bancaires, d’assurance et financiers
- Appliquer la réglementation en vigueur dans le secteur bancaire et financier
- Développer des compétences commerciales pour fidéliser et développer un portefeuille clients
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