Licence pro - Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle - FA - IAE Caen - École Universitaire de Management
Caen 14000
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| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Public |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALICERT, QUALIOPI |
Description
- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers.
- Acquérir des fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients sur le marché des particuliers.
Thématiques abordées
- Environnement économique et juridique de la banque et de l'assurance
- Techniques et produits bancaires, assurance et finance
- Gestion de la relation client et communication commerciale
- Gestion des risques et conformité réglementaire
- Outils informatiques et systèmes d’information en banque et assurance
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion de portefeuille clients en assurance, banque et finance
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées
- Appliquer les réglementations et normes en vigueur dans les secteurs assurance et finance
- Développer des compétences en négociation et conseil client pour optimiser la fidélisation
- Utiliser les outils digitaux et technologiques pour la gestion commerciale et le suivi des dossiers
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