| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 3600 € |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Le Responsable de clientèle banque, finance, assurance réalise une analyse de la situation et de la gestion de clients présents dans son portefeuille et développe une stratégie de conquête clients et de prospects. Il réalise un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client, avant de concevoir une offre adaptée à sa situation. Il conseille également ses clients en gestion de patrimoine.
Le Responsable de clientèle banque, finance, assurance peut également intervenir dans le recrutement et le management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il appréhende la gestion des conflits au sein de ses équipes.
Il définit les objectifs commerciaux et met en oeuvre des actions commerciales. Il est également capable d’évaluer le profil risque d’un client professionnel.
Thématiques abordées
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Conduite de projet
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes fondamentaux de la banque, de la finance et de l'assurance
- Analyser et évaluer les produits financiers et les risques associés
- Conduire des études de marché et élaborer des stratégies commerciales adaptées
- Utiliser les outils et logiciels spécifiques au secteur bancaire et assurantiel
- Communiquer efficacement avec les clients et partenaires dans un contexte professionnel
Points forts
- 100% de taux de réussite des apprentis en présentiel
- 100% de taux de satisfaction des apprentis en présentiel
- 67% de taux d'insertion à 6 mois chez les apprentis en présentiel
- Parcours en présentiel ou distanciel
- Nombreuses offres en alternance disponibles
- Accompagnement personnalisé
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