Bachelor 3 - Banque, Finance, Assurance - Icademie - Aix-Marseille
| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d’études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Privé |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 3600 € |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Le Responsable de clientèle banque, finance, assurance réalise une analyse de la situation et de la gestion de clients présents dans son portefeuille et développe une stratégie de conquête clients et de prospects. Il réalise un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client, avant de concevoir une offre adaptée à sa situation. Il conseille également ses clients en gestion de patrimoine.
Le Responsable de clientèle banque, finance, assurance peut également intervenir dans le recrutement et le management d’une équipe au sein d’une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il appréhende la gestion des conflits au sein de ses équipes.
Il définit les objectifs commerciaux et met en oeuvre des actions commerciales. Il est également capable d’évaluer le profil risque d’un client professionnel.
Thématiques abordées
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Conduite de projet
Objectifs de la formation
- Analyser la situation patrimoniale, financière et le profil de risque d’un client (particulier ou professionnel) ;
- Évaluer les opportunités commerciales, la pertinence des solutions proposées et la performance des actions menées ;
- Concevoir une stratégie de développement et une offre globale adaptée aux besoins du client ;
- Conduire la relation client, les actions commerciales et le management d’équipe (recrutement, animation, gestion des conflits).
Points forts
- 82%Taux d'obtention de la certification
- 100 %Taux de satisfaction
- 67 %Taux d'insertion à 6 mois dans les métiers visés
- 100% à distance
- Plusieurs modes de financement possibles dont l'alternance ou le CPF
- Accompagnement structuré et personnalisé
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