| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
L'École de management commercial de Lons-Le-Saunier propose la formation de Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance du réseau Négoventis, une formation complète qui développe une expertise transversale dans les secteurs bancaire et assurantiel. Les étudiants maîtrisent les produits financiers, les techniques de vente conseil, la gestion de portefeuille client et la réglementation juridique spécifique aux établissements financiers. La formation développe des compétences clés en analyse des besoins clients, négociation commerciale, gestion des risques, prospection et fidélisation. Les diplômés intègrent directement les agences bancaires et cabinets d'assurance en qualité de conseillers clientèle, chargés de compte entreprises, conseillers en assurances ou gestionnaires de patrimoine, avec une polyvalence recherchée sur le marché des services financiers.
Thématiques abordées
- Connaissance des produits bancaires et d'assurance pour particuliers et professionnels
- Techniques de prospection et de gestion de la relation client
- Analyse financière et diagnostic de la situation client
- Risques et conformité réglementaire en banque et assurance
- Outils numériques et gestion commerciale du portefeuille client
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de conseil et de vente adaptées aux particuliers et aux professionnels en banque et assurance
- Analyser les besoins clients pour proposer des solutions personnalisées et optimisées
- Gérer un portefeuille client en assurant la fidélisation et le développement commercial
- Appliquer la réglementation bancaire et les règles de conformité dans les opérations courantes
- Utiliser les outils digitaux et les logiciels métiers pour gérer les dossiers et les transactions efficacement
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