| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance proposé par Ecofac campus Caen forme en un an des professionnels capables de gérer et développer un portefeuille de clients avec expertise. Au programme : maîtrise des techniques bancaires et assurantielles, analyse de situations financières, réalisation d'audits patrimoniaux et de bilans assurantiels. Les étudiants développent des compétences essentielles en conseil patrimonial et optimisation fiscale, tout en apprenant à mettre en œuvre des stratégies de prospection et de fidélisation. Le volet management commercial prépare à l'animation d'équipes commerciales, au leadership et à la planification des ressources humaines. La formation, accessible en alternance (564h/an), débouche sur des postes à responsabilité en banque, compagnie d'assurance ou société de gestion de patrimoine : gestionnaire de portefeuille clients, conseiller patrimonial ou encore responsable d'équipe commerciale bancaire.
Programme
- Gestion et développement de portefeuille clients dans le respect de la réglementation
- Analyse financière et bilan assurantiel des clients professionnels
- Audits patrimoniaux et conseils en optimisation fiscale personnalisée
- Techniques commerciales : prospection, fidélisation et gestion de la relation client digitale
- Management d’équipe et leadership dans les secteurs banque, finance et assurance
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion et de développement d’un portefeuille clients en banque, finance et assurance
- Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions financières adaptées et personnalisées
- Appliquer la réglementation en vigueur et assurer la conformité des opérations bancaires et assurantielles
- Développer des compétences en négociation et en communication pour optimiser la relation client
- Utiliser les outils digitaux et les systèmes d’information bancaires pour gérer efficacement l’activité commerciale
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