| Durée de la formation en année | 2 ans |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC) proposé par Ecofac Campus Caen forme des spécialistes capables de maîtriser l'ensemble des leviers réglementaires, juridiques et fiscaux du secteur patrimonial. Au programme : établissement de bilans patrimoniaux, conseil sur les aspects juridiques et fiscaux, élaboration de stratégies personnalisées et optimisation patrimoniale. Les étudiants développent des compétences avancées en conseil, audit et gestion du risque, tout en affinant leur capacité d'analyse, leur veille réglementaire et leur sens du relationnel pour fidéliser une clientèle haut de gamme. Ce cursus d'excellence de 2 ans, proposé en alternance ou en formation initiale, ouvre les portes de métiers d'avenir : conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de fortune, conseiller en investissements privés ou encore conseiller clientèle en banque privée, dans des environnements prestigieux tels que les banques, les compagnies d'assurance, les cabinets spécialisés ou les family offices.
Programme
- Droit patrimonial et fiscalité : fiscalité des particuliers, transmission de patrimoine, droit immobilier
- Gestion financière et investissement : analyse des marchés financiers, produits d’investissement, stratégies patrimoniales
- Assurances et prévoyance : contrats d’assurance vie, protection sociale, gestion des risques
- Conseil en stratégie patrimoniale : diagnostic client, élaboration de préconisations, gestion de portefeuille
- Éthique, déontologie et cadre réglementaire du CGPC
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins patrimoniaux des clients pour proposer des solutions personnalisées et optimales
- Maîtriser les outils juridiques, fiscaux et financiers relatifs à la gestion de patrimoine
- Établir des stratégies d’investissement adaptées aux profils de risque et objectifs des clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets et rédiger des préconisations claires et argumentées
- Assurer une veille réglementaire et économique pour garantir la conformité des conseils proposés
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