| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI, ISO-9001 |
Description
La formation Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance d'IFC Méditerranée forme des professionnels polyvalents capables de gérer et développer un portefeuille de clients dans les secteurs bancaire, financier et assurantiel. Les participants acquièrent une expertise complète en gestion de la relation client, analyse des besoins financiers, commercialisation de produits bancaires et d'assurance, ainsi qu'en réglementation prudentielle. Ils développent des compétences opérationnelles en prospection, négociation commerciale, gestion des risques et conseil patrimonial, tout en maîtrisant les outils numériques du secteur. Cette formation prépare aux métiers d'attaché commercial en banque, conseiller clientèle professionnels, chargé de clientèle PME-PMI, ou encore conseiller en assurances. Les diplômés évoluent vers des postes de responsabilité commerciale dans les établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de courtage ou cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Programme
- Connaissance des marchés financiers et produits bancaires : types de produits, fonctionnement des marchés, réglementation
- Techniques commerciales et gestion de la relation client : prospection, gestion des objections, fidélisation
- Analyse financière et évaluation des risques : bilans, comptes de résultats, scoring client
- Aspects juridiques et réglementaires : conformité, protection des données, lutte contre le blanchiment
- Assurance et gestion des contrats : garanties, sinistres, produits assurance vie et non-vie
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de gestion et de suivi des portefeuilles clients en banque, finance et assurance
- Développer des capacités d'analyse des besoins clients pour proposer des solutions financières adaptées
- Acquérir les compétences en négociation commerciale et en fidélisation de la clientèle
- Comprendre les réglementations et les normes en vigueur dans les secteurs bancaire, financier et assurantiel
- Utiliser les outils digitaux et technologiques pour optimiser la relation client et le suivi des dossiers
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