| Niveau requis | Bac+2 |
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| Niveau d’études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | DATADOCK, FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Cette formation prépare aux métiers du conseil et de la gestion dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Les étudiants acquièrent des connaissances solides sur les produits financiers, les contrats et la réglementation. Le cursus met l’accent sur la relation client et l’analyse des besoins. L’objectif est de former des profils capables d’accompagner durablement les clients.
Thématiques abordées
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Produits bancaires et assurantiels
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Réglementation financière
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Gestion de la relation client
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Analyse des risques
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Techniques commerciales
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Économie et environnement financier
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Fiscalité des particuliers
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Communication professionnelle
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Objectifs de la formation
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Conseiller des clients en banque et assurance
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Analyser des situations financières
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Proposer des solutions adaptées
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Appliquer les règles de conformité
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Développer et fidéliser un portefeuille client
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Gérer des contrats bancaires et assurantiels
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Points forts
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Double compétence banque et assurance
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Approche orientée conseil client
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Maîtrise des aspects réglementaires
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Formation professionnalisante
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Débouchés dans des secteurs porteurs
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