| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, d'organisme de crédits et de cabinets de conseils
Thématiques abordées
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser les veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Objectifs de la formation
- Maîtriser les produits et services bancaires et d’assurance pour conseiller efficacement la clientèle.
- Développer des compétences en évaluation des besoins clients et proposition d’offres personnalisées.
- Acquérir la maîtrise des techniques de négociation et de gestion de la relation client.
- Comprendre le cadre réglementaire et les enjeux de conformité dans le secteur bancaire et assurantiel.
- Être capable d’analyser des risques financiers et proposer des solutions adaptées.
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AFOREM Le Mans
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