| Durée de la formation en année | Non renseignée |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
La Formation professionnelle Chargé de clientèle professionnels et particuliers en Banque et Assurance de Purple Campus - Narbonne vous forme en 1 an à devenir un expert de la relation client dans le secteur financier.
Au programme : maîtrise de la prospection omnicanale avec analyse des cibles et construction d'actions commerciales, expertise en commercialisation de produits banque/assurance incluant diagnostic des besoins clients, évaluation des profils de risque et élaboration de solutions personnalisées, ainsi que gestion stratégique d'un portefeuille de clients avec suivi relationnel et veille réglementaire.
Cette formation de niveau Bac+3 développe des compétences techniques pointues en négociation, contractualisation et conseil déontologique.
Les diplômés évoluent vers des postes d'attaché commercial, technico-commercial, conseiller commercial ou chargé de clientèle dans les établissements bancaires, organismes de crédit, compagnies d'assurance et mutuelles, accompagnant particuliers, auto-entrepreneurs, libéraux et TPE dans leurs projets financiers.
Thématiques abordées
- Connaissances fondamentales en banque et assurance
- Produits bancaires et d’assurance pour professionnels et particuliers
- Réglementation bancaire et assurance
- Techniques commerciales et relation client
- Prospection et fidélisation
- Conseil personnalisé et gestion des réclamations
- Analyse financière et gestion du risque
- Analyse des besoins et capacité financière des clients
- Gestion des risques de crédit et assurance
- Outils digitaux et gestion administrative
- Utilisation des outils CRM et plateformes bancaires
- Traitement des dossiers et gestion documentaire
- Communication professionnelle et développement personnel
- Techniques d’expression orale et écrite
- Gestion du stress et travail en équipe
Objectifs de la formation
- Maîtriser le conseil et la gestion de portefeuilles clients professionnels et particuliers en banque et assurance
- Développer des compétences en analyse des besoins clients pour proposer des solutions adaptées et personnalisées
- Acquérir la maîtrise des produits bancaires et d’assurance, leurs caractéristiques et leur réglementation
- Maîtriser les techniques de vente, de négociation et de fidélisation dans un contexte bancaire et assurantiel
- Être capable de gérer la relation client en intégrant les outils digitaux et les exigences de conformité
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