| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Description
Le titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance.
Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client.
Thématiques abordées
- Environnement économique et réglementaire de la banque et de l’assurance
- Cadre légal et conformité
- Économie financière
- Techniques bancaires et d’assurance
- Produits bancaires et services financiers
- Contrats d’assurance et gestion des risques
- Gestion de portefeuille et conseil client
- Analyse financière et profil client
- Stratégies d’investissement et d’assurance
- Outils digitaux et transformation numérique
- Digitalisation des process bancaires et assurantiels
- Utilisation des plateformes CRM et big data
- Communication et relations professionnelles
- Techniques de négociation et de vente
- Gestion de la relation client
Objectifs de la formation
Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.
A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :
- Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
- Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
- Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
- Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
- Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs.
- Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client
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DIFCAM Ouest
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Quimper
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