Bachelor conseiller clientèle des particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Centre-Val-de-Loire - Campus de Tours

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

Programme

• Connaissance des produits bancaires et assurances : gamme de produits, caractéristiques, réglementations
• Techniques de conseil et gestion de la relation client : accueil, écoute active, argumentation, traitement des réclamations
• Analyse financière et évaluation des risques : étude de dossiers, scoring, prévention du surendettement
• Droit bancaire et assurance : contrats, obligations, conformité réglementaire et déontologie
• Outils numériques et gestion administrative : logiciels bancaires, gestion des comptes, reporting commercial

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier