| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor 3 - Gestion de Patrimoine de l'ESG - École Supérieure de Gestion, commerce et finance de Bordeaux forme des experts capables d'allier compétences commerciales et expertise financière. Cette formation de spécialisation approfondit les mécanismes économiques, financiers et fiscaux through des enseignements pratiques : diagnostic patrimonial, stratégies d'investissement personnalisées, droit bancaire et des assurances, techniques de financement, mathématiques financières et gestion ISR. Les étudiants maîtrisent l'élaboration de stratégies patrimoniales sur-mesure, le développement de portefeuilles commerciaux et le management de projets clients. Animée par des professionnels du secteur, cette formation prépare directement au marché de l'emploi et au Mastère Expert en ingénierie patrimoniale (titre RNCP niveau 7). Les diplômés évoluent comme conseillers en gestion de patrimoine, conseillers clientèle privée, gestionnaires de portefeuille sous mandat ou conseillers en investissements privés dans la banque, l'assurance, les cabinets conseil ou en profession libérale.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine : principes fondamentaux, dispositifs fiscaux, optimisation patrimoniale
- Droit patrimonial : successions, donations, régimes matrimoniaux
- Finance et marchés financiers : produits d’investissement, analyse des risques, gestion de portefeuille
- Assurances et prévoyance : protections sociales, protection du patrimoine, assurance vie
- Conseil en gestion de patrimoine : relation client, démarche conseil, montage de solutions personnalisées
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes clés de la gestion de patrimoine et des produits financiers adaptés
- Analyser les profils clients et définir des stratégies patrimoniales personnalisées
- Appliquer la réglementation et les aspects fiscaux liés à la gestion de patrimoine
- Utiliser des outils financiers pour optimiser la gestion des investissements et risques
- Communiquer efficacement avec les clients pour construire une relation de confiance durable
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