Bachelor 1 - gestion de patrimoine ESG Toulouse

Description

Le Bachelor 1 - Gestion de Patrimoine de l'ESG - École supérieure de gestion, commerce et finance - Toulouse pose les fondamentaux essentiels pour devenir un professionnel du conseil patrimonial. Cette première année vous initie aux bases du marketing et du commerce (démarche commerciale, outils de communication), à la gestion et à la comptabilité (techniques quantitatives, comptabilité générale, business games), ainsi qu'au management d'organisations. Vous développerez également vos compétences en commerce international et communication professionnelle, complétées par une solide formation en anglais des affaires. Cette formation polyvalente vous prépare à évoluer vers les métiers de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée ou gestionnaire de patrimoine. Dispensée par des professionnels du secteur, elle combine théorie et mise en situation réelle, vous offrant une approche pratique directement applicable en entreprise, que ce soit en formation initiale ou en alternance.

Programme

• Fondamentaux de la gestion de patrimoine : notions clés, acteurs, réglementation
• Techniques d'évaluation et d’analyse financière des actifs patrimoniaux
• Stratégies d’investissement : placements financiers, immobilier, assurance-vie
• Fiscalité du patrimoine : imposition, transmission, optimisation fiscale
• Conseil et relation client : élaboration de solutions patrimoniales personnalisées

Objectifs de la formation

• Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de patrimoine et les cadres juridiques associés
• Évaluer la situation patrimoniale d’un client par l’analyse de ses actifs, passifs et objectifs financiers
• Concevoir des stratégies personnalisées d’optimisation fiscale et successorale
• Maîtriser les outils de conseil en investissement et gestion des risques financiers
• Communiquer efficacement avec les clients pour présenter des solutions adaptées et bâtir la confiance