Master - Gestion de patrimoine - FA - IAE Caen - École Universitaire de Management
Caen 14000
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| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Public |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALICERT, QUALIOPI |
Description
- Les objectifs et compétences de la formation :
- Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine.
- Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale : stratégies d’optimisation, analyse des actifs et passifs, planification successorale
- Fiscalité du patrimoine : fiscalité immobilière, fiscale des revenus et des successions
- Droit du patrimoine : droit civil, droit des contrats, droit de la famille
- Finance et marchés : gestion de portefeuilles, produits financiers, marchés boursiers
- Conseil et relation client : techniques de conseil, communication, déontologie professionnelle
Objectifs de la formation
- Comprendre les principes juridiques, fiscaux et financiers relatifs à la gestion de patrimoine
- Évaluer et optimiser les portefeuilles patrimoniaux selon les objectifs client
- Maîtriser les techniques d’ingénierie patrimoniale et successorale
- Analyser les marchés financiers et les produits d’investissement adaptés au patrimoine
- Développer une posture professionnelle éthique et orientée conseil personnalisé
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