Titre certifié niveau 7 dirigeant manager opérationnel d'entreprise gestion de patrimoine privé & professionnel E2SE Management

Description

Le Titre certifié niveau 7 Dirigeant Manager Opérationnel d'entreprise Gestion de patrimoine privé & professionnel proposé par E2SE Management forme des experts capables de piloter une activité de conseil en gestion de patrimoine tout en assurant le management opérationnel d'une structure. Au programme : maîtrise des stratégies patrimoniales (optimisation fiscale, transmission, investissement), analyse des produits financiers et immobiliers, conduite du changement et pilotage de la performance d'entreprise. Les apprenants développent des compétences en ingénierie patrimoniale, management d'équipe, développement commercial et conformité réglementaire. À l'issue de la formation, ils accèdent à des fonctions de directeur d'agence en gestion de patrimoine, responsable de pôle patrimoine, consultant indépendant ou dirigeant de cabinet de conseil patrimonial, capables d'accompagner une clientèle privée et professionnelle exigeante dans la construction et la pérennisation de leur patrimoine.

Programme

• Gestion stratégique et pilotage opérationnel : élaboration de la stratégie, prise de décision, indicateurs de performance
• Management et leadership : gestion des équipes, communication managériale, conduite du changement
• Gestion patrimoniale privée et professionnelle : optimisation fiscale, transmission de patrimoine, gestion des actifs
• Droit des affaires et fiscalité appliquée : cadre légal, contrats, fiscalité des entreprises et des particuliers
• Outils financiers et gestion des risques : analyse financière, budget, contrôle de gestion, gestion des risques financiers

Objectifs de la formation

• Piloter une veille stratégique et réglementaire spécifique à la gestion du patrimoine privé et professionnel pour anticiper les évolutions du secteur.
• Concevoir et déployer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins complexes des clients dirigeants d’entreprise.
• Maîtriser l'ingénierie patrimoniale en intégrant les dimensions financières, juridiques, fiscales et sociales pour optimiser la gestion des patrimoines.
• Manager des équipes et optimiser la performance commerciale au service de la gestion patrimoniale.
• Accompagner et conseiller efficacement les clients dans la durée, en garantissant des préconisations adaptées et un suivi personnalisé.