| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | OPQF, DATADOCK, QUALIOPI |
Description
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires et d'assurances. L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, d'organisme de crédits et de cabinets de conseils
Thématiques abordées
- Techniques de relation client et communication bancaire : gestion de la relation client, conseil personnalisé, outils de communication
- Produits et services bancaires et d’assurance : identification, caractéristiques, réglementation applicable
- Gestion juridique et réglementaire : droit bancaire, règlementation assurance, conformité et prévention des risques
- Techniques de vente et négociation : argumentation commerciale, traitement des objections, fidélisation client
- Analyse financière et gestion des risques : évaluation des dossiers clients, gestion du risque crédit, prévention des impayés
Objectifs de la formation
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser les veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Points forts
AVANT LA FORMATION
- Accompagnement au projet d'orientation du candidat
- Aide à la recherche d'alternance : diffusion d'offres, organisation de jobdating
PENDANT LA FORMATION
- formateurs spécialisés issus du monde professionnel
- Accompagnement de l'étudiant par un coach dédié
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