| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Objéctifs:
•Apporter un savoir-faire professionnel de haut niveau à des
étudiants ou des adultes à fort potentiel.
•Favoriser l’insertion ou la progression professionnelle au sein
d’entreprises françaises, suisses et internationales.
•Apporter les compétences nécessaires à des fonctions
d’encadrement, de direction et de management d’équipe.
•Préparer les candidats aux métiers d’encadrement des fonctions
commerciales et marketing, en les spécialisant sur des
compétences de «Développement et d’entrepreneuriat
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale : analyse des patrimoines, stratégies d’investissement, optimisation fiscale
- Droit du patrimoine : droit civil, droit fiscal, droit des successions et donations
- Finance et marchés financiers : produits financiers, gestion des portefeuilles, évaluation des actifs
- Gestion immobilière et transmission : droit immobilier, gestion locative, mécanismes de transmission patrimoniale
- Conseil et communication : techniques de conseil client, éthique professionnelle, communication financière
Objectifs de la formation
- Maîtriser l’analyse patrimoniale et proposer des stratégies d’optimisation adaptées aux profils clients.
- Comprendre les cadres juridiques et fiscaux applicables aux patrimoines privés et professionnels.
- Évaluer les risques financiers et gérer les placements en cohérence avec les objectifs patrimoniaux.
- Concevoir des conseils personnalisés intégrant la transmission de patrimoine et la protection sociale.
- Utiliser les outils numériques et logiciels spécialisés pour le suivi et la gestion patrimoniale.
Points forts
Métiers
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller clientèle des professionnels
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